건설, 철강, 중공업 ETF 6월 이후 하락 분석

0. 각 ETF 기본 정보

출처: http://www.kodex.com/product.do, https://www.tigeretf.com/npc/product/productList.do

건설ETF: KODEX 건설

철강ETF: KODEX 철강

중공업ETF: TIGER 200 중공업

→ 비중이 큰 '우량주'들은 잘 봐둘 것!

 

1. 개요

5월 말, 평소 글을 보던 '플러스 킹의 부동산 &' 투자 카페에서 내가 가지고 있던 원유, 원유생산기업, 농산물을 팔고 건설, 철강, 중공업 ETF의 비중을 가져가라는 취지의 글이 나옴.

과외로 인해 여유자금이 발생한 나는 그러한 글들을 보고 내 포트폴리오에서 건설, 철강, 중공업 ETF의 비중을 각각 30%, 20%, 20%로 늘리고자 함.

차트를 본 결과 건설ETF의 경우 이미 만들어진 이후 최고점에 있어 고평가되었다는 생각 하에 구매를 하지 않음.

KODEX 철강과 TIGER 200 중공업의 매수 시작.

 

가. KODEX 철강

6월 14일~6월 17일에 매수. 매수평균단가 약 10292원

이미 가치가 올라올 대로 올라왔고 더 상승하지 않을 것 같다는 생각에 6월 22일, 평균단가 10205원에 매도

-0.84% 손실

현재(7월 13일 장종료) 기준 주당 10130원

 

나. TIGER 200 중공업

6월 7일~7월 12일에 매수. 매수평균단가 약 4045원

현재(7월 13일 장종료) 기준 주당 3840원, -5.08% 손실

 

다. KODEX 건설

매수를 하지 않은 논리적 근거는 없음.

6월 15일에 전부 매수하였다는 가정 하에 매수단가 약 3850원

현재(7월 13일 장종료) 기준 주당 3970원, +3.11% 이익

 

2. 분석

직관으로 너무 오른 듯 해 구매하지 않았던 KODEX 건설만이 이익,

철강과 중공업은 손실 중.

3가지 산업은 전부 COVID19 창궐 초기 시기에 급락했던 경기민감주.

*경기민감주 설명: https://www.econowide.com/3541

따라서 7월 초부터 현재까지 리스크로 지목되고 있는 COVID19 델타 변이 확산 우려 때문에 하락한 것으로 보임.

단, 철강과 중공업은 하락 후 전고점을 다시 찾지 못하고 있는 반면, 건설은 전고점을 이미 거의 회복.

세 종목의 COVID19 사태 초기 당시 하락 정도를 보면

철강은 -28% 가량의 하락이 있었고, 이후 현재까지 상승장이었으나 20년 8~10월의 정체기, 21년 1월의 하락기도 있었음.

중공업은 -43% 가량의 하락이 있었고, 이후 현재까지 상승장이었으나 20년 8~10월의 정체기, 21년 1월의 하락기도 있었음.

건설은 -34% 가량의 하락이 있었고, 이후 현재까지 상승장이며 20년 8~10월의 정체기를 제외하면 월봉 기준 상승만 지속됨.

전부 20년 8~10월의 정체기가 있다는 점은 공통이나 21년 1월에 하락이 있었는지, 상승이 지속되었는지의 차이가 있음. 어떤 원인인지는 지식 부족으로 모르지만 철강이나 중공업과는 달리 건설은 상승의 힘이 강함. 이번 6~7월에도 혼자 상승이었던 종목.

 

3. 반성과 고찰

가. 적절한 조사와 분석, 이해 없이 '투기'를 한 나 자신에 대한 반성. 과거 '플러스 킹' 카페의 글대로 아무 생각 없이 은과 농산물에 투자했더니 굉장한 호실적이 난 것을 바탕으로, 새로운 투자에 있어서 아무런 생각 없이 접근하고 있었음. 노력 없는 요행을 바랬을 뿐이었음.

나. 지식의 부족함을 통감. 경기민감주와 지수, 기초적인 그래프 보는 법도 잘 모르고 있었음. 모르는 단어가 나올 때 적극적으로 찾아 보아 지식을 습득하려는 습관이 중요함을 깨달음/

다. 직관에 의존한 매수/매도 전략의 무지성을 반성. 우석님이 말했든 직관을 극복해야 남들과 다른, 성공하는 투자를 할 수 있음. 건설이 가장 올랐다고 매수하지 않았더니 결국 오른 것은 건설뿐이었음. 직관이 아니라 근거 기반으로 움직일 것.

라. 장기투자로서의 안목 다지기. KODEX 철강은 매도하지 않았더라도 하락 폭이 적었을 것으로 예상. 이후에 코로나 종식기에 상승할 수밖에 없는 종목으로서 짧은 시간 내에 급하게 매도하지 않고 길게 가져간다는 인식이 필요함.

 

4. 앞으로 행동 내용

가. 건설만이 하락하지 않은 이유를 탐색. 이후 건설을 매수할지 말지의 판단 여부로서 도움이 될 것.

나. 철강 재매수 여부 고민. 7월 이후부터 코로나 종식까지 조정 또는 상승의 가능성에 대한 검토. 어느 경우 하락하고 어느 경우 상승할 수 있는지 생각해 볼 것.

다. 장기 투자로서 더 가져갈 수 있는 경기민감주ETF(화장품, 레져 등)에 대한 확인.

라. 식료품주 하락 분석글 작성

마. 단기 투자에 대한 관심도 가지기.